2024财年表现最佳的前十养老基金
微小行业养老基金Mine Super与零售巨头Colonial First State和Insignia在过去财年表现最佳,回报率为10.7%。
这是Mine Super第二次在Chant West年度排名中夺冠。该基金为煤矿工人和其他高风险职业服务。
Australian Retirement Trust以9.9%成为表现最佳的大型行业养老基金,Aware Super则以9.6%紧随其后。
所有基金的成长产品中位回报为9.1%。Chant West将61-80%的资产用于成长产品投资。
由于市场对新兴人工智能技术的狂热,2023-24年间数家养老金基金的回报率达到两位数。英伟达在6月成为全球最值钱的公司,基金经理将“极棒的七种”技术股票视为增长的主要驱动力。
Chant West的高级投资研究经理Mano Mohankumar表示,国际股票是最大贡献者,一年内技术行业上涨了21.5%。表现好的基金通常持有更多这类股票。
澳洲股票回报率为11.9%,也经历了“健康的一年”。除未上市房产因估价下跌而挣扎外,所有其他资产类别回报均为正数。
高增长基金回报为10.8%,平衡选项为7.4%,保守产品为5.5%。
长期来看,Hostplus以8.3%成为10年表现最佳基金,Australian Retirement Trust和AustralianSuper以8.1%并列第二。
过去10年内表现最佳的10个基金都是行业养老基金,中位回报远高于大多数基金的长期目标,约为CPI+3-4%,即每年6%。
上财年S&P/ASX 200回报率为7.8%,S&P 500为22.7%。
Australian Retirement Trust – Super Savings
AustralianSuper
Aware Super
CareSuper
Cbus
HESTA
Hostplus
Rest
TelstraSuper
UniSuper
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